أعلنت الحكومة السعودية ومن خلال المركز الوطني لإدارة الدين إتمام الطرح الأول خلال عام 2024 من السندات الدولية بالدولار ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار أميركي وتم الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الأول خلال عام 2024 للسندات ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.
تتولى مصارف “سيتي غروب” و”جيه بي مورغان تشيس” و”إتش إس بي سي هولدينغز” و”ستاندرد تشارترد” إدارة الصفقة.
إجمالي طلبات الاكتتاب
وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 30 مليار دولار أمريكي.. حيث تجاوزت نسبة التغطية ضعفي ونصف إجمالي الإصدار الذي بلغ 12 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 45 مليار ريال سعودي) مقسّم على ثلاث شرائح.
شرائح الاكتتاب
بلغت الشريحة الأولى 3.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 12.19 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030م.
فيما بلغت الشريحة الثانية 4 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 15 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2034م.
كما بلغت الشريحة الثالثة 4.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 17.81 مليار ريال سعودي). لسندات مدتها 30 سنة تستحق في عام 2054.
وتعدّ هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين. لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية.
كما يعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.
سلوك دول مشابهة
تحذو المملكة حذو دولٍ مثل المكسيك وإندونيسيا وبولندا، التي أصدرت ما يقرب من 25 مليار دولار من السندات منذ بداية 2024.. مما يجعلها البداية الأكثر ازدحاماً في عام على الإطلاق من حيث إصدارات الديون المقومة بالدولار واليورو في الدول النامية.
من أكبر مصدري السندات
تعد المملكة من بين أكبر مصدري الديون في الأسواق الناشئة خلال عام 2023.. حيث باعت سندات بقيمة 16 مليار دولار.